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8028 ファミリーマート(2020年7月)伊藤忠商事<8001>、子会社ファミリーマート<8028>にTOBを実施 完全子会社化へ

 

 

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ニュース

パン・パシフィック・インターナショナルHD(7532)が高い。9時29分現在、62円高(2.5%高)の2,484円。
8日にファミリーマート(8028)と合弁会社を設立し、合弁会社として、台湾ファミリーマート株式をファミリーマートから取得すると発表した。
パン・パシフィック・インターナショナルはアジアではシンガポール、香港、タイに店舗を展開しているが、台湾で店舗展開は行っていないため、台湾での事業展開が期待された。

 

ニュース

伊藤忠商事<8001>、子会社ファミリーマート<8028>にTOBを実施 完全子会社化へ 総額約5800億円
JA全農と農林中金、伊藤忠商事<8001>によるファミリーマート<8028>へのTOB完了を条件に同社に対し出資 4社で業務提携も

 8028 ファミリーマート

 

 

成長性+収益性のポイント


直近の成長性+収益性は

-16.6+9.0

でー7.6ポイント

 

 

 

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

  

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

★ 企業の概要

 四季報2020年2集(2020年6月発売号)より参照

 

 

上場

1987.12

 

特色

伊藤忠傘下のコンビニ大手。

中京圏の総合スーパー・ユニーを業務提携先のPPIHに売却

 

連結事業

国内単体チェーン店売上比・・食品58、非食品30、サービス12

 



【負担減】

店舗数は純増60(前期181)。

既存店は新型コロナによる都市部の客数減少が痛打。

加盟店支援費用も増加し会社計画は届かず。

ただ前期早期退職者の人件費減や不採算店削減進め最高純益。

連続増配。

 

【システム投資】

本部の財務システム更新に加え、注力するスマホアプリのサービス拡大へ投資強化。

スマホアプリの金融事業は開発に慎重を期し、21年初めごろに開始。


従業員 <20.2>

連13,955名 単6,266名(40.7歳)

 

[年]619万円

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まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足



 

 

 

今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や経常利益

増収増益見通し。

 

売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

-16.6%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

-5.5%成長

 

 

 

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収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

9.0%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

4.0%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

14.77%で、

 

なので粗利が

83%程度と

高いですね。

 

販売管理費率

76.13%

になっていますね。

 

 

原価率は良い感じで、

 

売上が伸びれば

利益の向上が期待できそうですね。

 

販売管理費率は高めなので

競争力という面では

大変そうですね

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

直近のキャッシュフローをみると

 

2018年

安定期

 

2019年

停滞期

 

2020年

安定期

 

現状の株価から

時価総額

約8877億程度だが、

それにたいしての価値っていう面で考えると

 

 会社の将来性などを加味した

事業価値や理論株価をみてみると

 

ここ最近の

過去3年間の売上成長率の平均値や

営業利益率などを加味して判断すると

 

事業価値が

28363億円

 

財産価値が

3196億円

 

有利子負債が

△9120億円

 

事業+財産+有利子負債の合計で

株主価値と判断して

株主価値を出してみると

約22439億

となり

 

やや割安って感じでしょうか

伊藤忠商事は2300円でTOBで

それが

200日平均の株価くらいにあたるので

良い時期のお安い買い物と言えるのではないでしょうか

 

 

 

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応援・注目

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ストリートピアノで有名なハラミちゃん〈harami_piano〉が7月1日にハラミ定食をリリース予定。ハラミちゃんを知ったのは広瀬香美さんとのゲレンデがとけるほど恋したいのストリートコラボから。多くのお米さんを元気に - ねこぷろ

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三宅紗蘭(みやけさら)期待の天満屋次世代エース。愛らしくかわいい素顔とは別人の走り。ぶれない体幹と持続的なスピードをメンタルの強さや負けん気でドンドン前を追う走り。マラソンに向いているメンタルと素質を天満屋入社後、レースで走る度に成長を示している、ムラのない走りが強い。 - ねこぷろ

 

藤田菜七子(騎手)

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藤田菜七子(ふじたななこ)騎手が女性騎手初のJRA通算100勝を達成。初勝利も福島競馬場。まだまだ男社会の競馬界での女性の活躍に貢献。 - ねこ∧――∧プロジェクト

 

 

エガちゃん(お笑い芸人)

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YouTuberとしてエガちゃんがデビューしチャンネル開設。炎上上等の江頭2:50。エガちゃん節炸裂。新たな名言が生まれるか。ファンからしてみれば、やっと土俵にあがってくれたかという気分。YouTuberに芸能人がドンドン進出。YouTuber戦国時代。エガちゃん名言集・1クールのレギュラーよりも1回の伝説 他 公式YouTubeチャンネル『エガちゃんねる』 - ねこぷろ

 

 

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